常見難題

．業務管理有助於管理者瞭解商機數量，商機所處階段、進展狀況及預估業 績。客戶資料難以管理，許可權難以控制。
．多數企業缺乏客戶資料管理機制，資料更新錯誤或不及時，查找起來不方 便。
．紙質材料散落在各個角落，難免洩密。

業務員離職，客戶流失
．客戶的拜訪記錄不完整，業務員有變更時，無法快速交接。

客戶成交進度無法把握，業績預期不準確
．對客戶關係、商機進展狀況掌握不準確，無法作客戶價值分析。
．重要客戶無法得到更好的服務與支援。

業務員工作狀況難以掌握
．業務員工作性質較為特殊，考勤寬鬆，導致其行蹤難以掌控，工作內容無 法如實體現。

客戶拜訪不及時，丟失商機
．業務員容易遺漏客戶的拜訪預約，從而導致客戶抱怨。

投入大量資源，行銷活動效果不明顯
．行銷活動因為缺少完整的計畫，或者執行力度不夠，導至活動效果不佳。

無法評估行銷活動過程中的績效
．業務員的客戶邀請名單很混亂，無法分析有效的邀請客戶有多少。
．行銷活動所收穫的客戶資料不易建檔、歸類。

解決方案

．詳盡的客戶資料及完整的變更過整。業務員變更時，透過(批次變更業務員)功能，快捷將前任業務員所掌握的客戶資料、拜訪記錄快速交接給接任人員。

．將業務員的拜訪記錄及時、準確更新到(商機維護單》，節省操作時間，保證資料的完整和統一。

．通過洽談階段、成功機率等關鍵因素維護，結合(洽談狀況分析表)、(業務員業績分析表)等圖表，對商機進行多方位的分析，找到真正價值客戶。

．透過(商機呆滯分析表)，管理者瞭解及時跟進、處理商機。

．(競爭對手查詢分析)功能可幫助業務人員瞭解競爭成功率分析、競爭排行分析等圖表，直接、方便地瞭解競爭對手，並制定行之有效的競爭策略。

．支援按日、周、月製作詳盡的業務工作計畫，並設定提醒，以防遺漏重要的客戶拜訪，也方便管理者追蹤各項計畫執行狀況。

．主管可透過(業務員工作時間佔用比較表)，瞭解業務員主要的工作重心。

．行銷管理幫助管理者分析行銷活動的客戶參與狀況及舉辦效果，並將活動收穫客戶轉換為商機。

．(行銷活動計畫)幫助行銷部門事先作好各項計畫，並可透過[任務分配]功能，自動產生工作計畫，將事先的準備工作分配給相關人員。

．管理者通過(行銷活動執行單)審核相關的邀請名單，結合(批次發送E-Mail)功能，批次寄發邀請函。

．提供行銷活動回饋單)，可維護本次行銷活動所來參加的客戶名單，並透過(批次產生潛在客戶)，轉成潛在客戶資料；若在展會上有達成合作意向，則可透過(批次產生商機)，批次產生相關的商機資料。

．(客戶回應狀況分析)，可以分析行銷活動客戶的參與狀況，或者某一客戶參加的歷次活動明細。

．(行銷活動成效分析)，可分析某次行銷活動所收穫的客戶數量、商機數量、預估成交額、預估毛利額等內容。

．(行銷活動成效比對分析)，可分析歷次行銷活動之間的成效比對，主要的比對基準為收穫的客戶數量、商機數量、預估成交額、預估毛利額等。

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